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OFFRE

Réseaux de CGP et conseillers

Un questionnaire connaissance client alliant ergonomie et obligations réglementaires

  • Un parcours client optimisé suite à de nombreux tests utilisateurs et à des travaux de recherche en finance comportementale
  • Une interface 100% responsive
  • Un questionnaire complet permettant une analyse fine du profil investisseur de vos clients

Un outil de recommandation multiproduits automatique pour assister le conseiller.

  • Une recommandation en temps réel, accessible immédiatement après la validation du questionnaire
  • Un conseil 100% personnalisé mono ou multiproduits, selon les besoins du client final

Une solution de construction de portefeuilles optimisée pour une meilleure qualité d’allocation.

  • Un outil de génération de portefeuilles qui corrige les limites de Markovitz
  • Une interface simple et intuitive pour le confort de travail des conseillers

Un parcours de souscription optimisé pour réduire le temps de traitement administratif :

  • Générateur de propositions commerciales
  • Bilan patrimonial et de rapport d’adéquation
  • Bulletin de souscription
  • Signature électronique

Découvrir les outils CGP

Contactez-nous
http://www.mes-outils-cgp.tech

 

Avantages de l'offre CGP

Gain de temps

Divisez par 2 le temps passé sur chaque client en automatisant les tâches administratives.

Conseil

Notre outil propose à vos conseillers des recommandations automatiques et personnalisées en fonction des besoins de leurs clients.

Motivation & Résultats

Terminée la paperasse, vos CGP se concentrent sur leur cœur de métier : le conseil et la relation client.

Compliance

Vous accédez en temps réel à toutes les données des contrats distribués par votre réseau.

Data

Tous les échanges avec vos clients sont tracés afin de vous garantir une parfaite conformité réglementaire (MIF2, RGPD, PRIIPS…).